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Una nota de crédito es el documento con el que anulas o corriges una factura que ya emitiste. En Piriod la creas desde la misma factura, y el sistema ajusta el total de la factura y su pago asociado por ti.

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Para qué te sirve

Una factura emitida no se puede editar ni eliminar. Con una nota de crédito puedes:
  1. Anular la factura completa.
  2. Anular solo una parte, quitando productos o rebajando su valor.
  3. Corregir datos que no afectan el monto, como la dirección o el giro, con una nota de crédito administrativa.
Funciona igual para todos los documentos que emites en Piriod: facturas, boletas, Invoice y Recibo. En este artículo también te explicamos cómo reembolsar un pago que cobraste a una tarjeta registrada y cómo anular una nota de crédito con una nota de débito.

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Antes de empezar

  1. La factura debe estar emitida. Los borradores no necesitan nota de crédito: puedes editarlos o eliminarlos.
  2. La nota de crédito siempre se crea desde una factura. Toma su cliente, su moneda y sus productos. Si la factura tiene validez fiscal, la nota de crédito también la tiene y se envía automáticamente a la autoridad fiscal.
  3. Si cobraste la factura con un cargo a una tarjeta que tu cliente tiene registrada en Piriod y vas a devolverle el dinero, haz el reembolso antes de crear la nota de crédito (revisa Reembolsar un pago más abajo). Es el único caso en que el reembolso se hace desde Piriod. En cualquier otro, puedes crear la nota de crédito directamente y gestionar el reembolso por fuera.
  4. Una nota de crédito emitida no se puede editar ni eliminar. Solo se puede anular completa con una nota de débito.

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Tipos de nota de crédito

El formulario es el mismo en todos los casos. Lo que cambia es lo que haces con los productos que trae cargados:

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Paso a paso

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Crear una nota de crédito

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Abre la factura

Ve a Facturación → Facturas y entra al detalle de la factura que quieres anular o corregir.
2

Abre el formulario

Haz clic en Más y elige Crear nota de crédito. El formulario se abre con todos los productos de la factura.
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Ajusta los productos

En Ítems de crédito deja solo lo que quieres anular:
  1. Para anular la factura completa, no cambies nada.
  2. Para anular solo algunos productos, quita con la X los que no quieres anular.
  3. Para anular solo una parte del valor, cambia la Cantidad o el Precio de la línea.
También puedes sumar una línea con Agregar un ítem de crédito o aplicar un Descuento. Si quieres volver a empezar, haz clic en Restablecer valores.Mientras ajustas, el formulario te muestra el Total de la nota de crédito, el Total de la factura y el Total de la factura ajustada, que es lo que tu cliente tendrá que pagar una vez emitida la nota.
Nc Formulario
4

Completa la fecha y la razón

  1. Fecha: la fecha de emisión de la nota de crédito.
  2. Razón de la anulación: explica por qué anulas o corriges la factura. Tu cliente verá este texto en el documento.
  3. Nota interna (opcional): un comentario para tu equipo. Tu cliente no la ve.
Evita los caracteres especiales en documentos tributarios de Chile. Escribe la razón de la anulación y los nombres de los productos sin tildes, ñ ni símbolos, porque el SII puede rechazar el documento. Por ejemplo, “Anulacion por error en el monto”.
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Crea la nota de crédito

Haz clic en Crear nota de crédito. Aparece una ventana que te indica cómo quedará el total de la factura. Revísala y confirma con Crear nota de crédito.
Esta acción no se puede deshacer. Si te equivocas, tendrás que anular la nota de crédito con una nota de débito.

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Crear una nota de crédito administrativa

Sirve para corregir datos que no cambian el monto de la factura: la dirección, la comuna, el giro o la glosa. Se emite con valor 0:
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Abre el formulario

En el detalle de la factura, haz clic en Más → Crear nota de crédito.
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Agrega una línea con precio 0

Haz clic en Agregar un ítem de crédito. Escribe NC administrativa como nombre, detalla la corrección en la descripción e ingresa 0 en el precio.
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Quita los productos originales

Elimina con la X todos los productos que venían de la factura, para que el total de la nota de crédito quede en 0.
4

Crea la nota de crédito

Escribe NC Administrativa en Razón de la anulación, haz clic en Crear nota de crédito y confirma.
El RUT y la razón social no se pueden corregir con una nota de crédito administrativa. Si alguno de esos datos quedó mal, anula la factura con una nota de crédito por el total y emite una nueva con los datos correctos.

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Reembolsar un pago

Este paso es opcional y aplica en un solo caso: cuando cobraste la factura con un cargo a una tarjeta registrada en Piriod (a través de Webpay One Click o Getnet Click) y quieres devolver ese dinero desde la plataforma. No importa si el cargo lo hiciste tú desde el panel o si fue automático desde una suscripción. En cualquier otro caso, no necesitas pasar por aquí: crea la nota de crédito directamente. Piriod no te pide un reembolso para emitirla.
Si vas a reembolsar desde Piriod, hazlo antes de la nota de crédito. El orden es: factura, pago, reembolso y nota de crédito. La nota de crédito cierra el ciclo de la factura, así que una vez emitida, el botón Reembolsar deja de estar disponible.
1

Abre el pago

Ve a Ingresos → Pagos y entra al detalle del pago. También puedes llegar desde la factura, en la sección Pagos.
2

Inicia el reembolso

En la sección Transacciones, haz clic en Reembolsar. Se abre la ventana Reembolsar pago.
3

Completa el formulario

  1. Monto: escribe el monto que vas a devolver. Puede ser el total del pago o solo una parte.
  2. Razón del reembolso: elige una opción de la lista: Duplicado, Fraudulento o Solicitado por el cliente.
  3. Detalle (opcional): en el cuadro de texto puedes agregar un comentario.
Formulario Reembolso 1
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Confirma

Haz clic en Reembolsar y luego en Continuar en la ventana de confirmación. El dinero vuelve a la misma tarjeta con la que se hizo el cargo.
Esta acción no se puede deshacer.
5

Revisa el pago

El estado del pago cambia a Reembolso total o Reembolso parcial, según el monto que devolviste, y aparece la sección Reembolsos, con el monto devuelto, la razón y la fecha.
Reembolso Total
6

Crea la nota de crédito

Con el reembolso hecho, vuelve a la factura y crea la nota de crédito por el mismo monto. Hasta ese momento la factura sigue en estado Pagado, porque el reembolso devuelve el dinero pero no modifica el documento: es la nota de crédito la que ajusta su total.
Solo puedes hacer un reembolso por pago, sea total o parcial. Los plazos y las condiciones dependen de cada procesador: revísalos en Webpay One Click o Getnet.

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Enviar la nota de crédito a tu cliente

Igual que las facturas creadas desde el panel, la nota de crédito no se envía sola:
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Abre la nota de crédito

Entra a su detalle desde Facturación → Notas de crédito o desde el enlace que aparece en la factura, y haz clic en Enviar nota de crédito.
2

Completa el email

Elige los destinatarios en Para y escribe el Asunto. El email siempre incluye la nota de crédito en PDF. En los documentos con validez fiscal, también adjunta el archivo de formato local.
3

Envía el email

Haz clic en Enviar. En el detalle aparecerá el aviso La nota de crédito fue enviada a, con el email y la hora del envío.

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Anular una nota de crédito con una nota de débito

Una nota de crédito emitida solo se puede anular con una nota de débito. En Piriod, la nota de débito anula la nota de crédito completa:
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Abre la nota de crédito

Puedes llegar de dos formas:
  1. Desde el listado: ve a Facturación → Notas de crédito y entra al detalle de la nota que quieres anular.
  2. Desde la factura: abre la factura y haz clic en el enlace de la nota de crédito, que aparece en el aviso superior y en la sección Productos.
2

Abre el formulario

Haz clic en Nota de débito.
3

Completa los datos

Indica la Fecha y la Razón de la anulación. Si quieres, agrega una Nota interna.
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Crea la nota de débito

Confirma la emisión. El monto de la nota de crédito vuelve a sumarse a la factura.
Si lo que necesitas es cambiar el monto de una nota de crédito, anúlala con una nota de débito y luego crea una nota de crédito nueva desde la factura.

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Qué pasa después

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En la nota de crédito

Al emitirla, se abre su detalle. Esto es lo que encuentras:
  1. Encabezado: el total, el cliente, el enlace a la factura que anula y la fecha.
  2. Información general: la razón, el ID (empieza con cre_), quién la creó, cuándo y la nota interna.
  3. Agencia fiscal: aparece en los documentos con validez fiscal, con el estado del envío y sus datos. No aparece cuando la nota anula un Invoice o un Recibo.
  4. Botones: Enviar nota de crédito, PDF y Nota de débito.
Nc Emitida

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En la factura y su pago

La factura queda con la etiqueta Tiene nota de crédito y en su detalle verás:
  1. El aviso de la nota de crédito, con su número, su razón y un enlace para abrirla.
  2. El Total ajustado junto al total original. Es el total de la factura menos el total de sus notas de crédito, y representa el valor real a pagar.
  3. En Productos, el enlace a cada nota de crédito, el Total créditos y el Total factura ajustada. Si hay una nota de débito, también verás su enlace y el Total débitos.
El pago asociado se ajusta solo: Si reembolsaste el pago antes de anular la factura completa, el pago pasa de Reembolso total a Cancelado al emitir la nota de crédito. Una factura puede tener más de una nota de crédito. El total ajustado siempre considera todas.
Nc Parcial

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En el listado

En Facturación → Notas de crédito ves todas tus notas con su cliente, el documento, la fecha, la factura que anulan (columna Anulación) y el total. Cada una muestra su estado: Las notas de débito se consultan desde la nota de crédito que anulan, donde queda un aviso con su número y su razón, o desde la factura original, en la sección Productos.
Lista Nc

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Problemas frecuentes

Por qué pasa: hay dos motivos posibles.
  1. El pago no se hizo con un cargo a una tarjeta registrada en Piriod (Webpay One Click o Getnet Click). Por ejemplo, tu cliente pagó desde la página de pago o por transferencia.
  2. La factura ya tiene una nota de crédito. El reembolso solo está disponible antes de emitirla.
Cómo resolverlo: en el primer caso no hay nada que corregir: el reembolso desde Piriod no aplica y puedes crear la nota de crédito directamente. En el segundo, si todavía tienes que devolver el dinero, gestiona la devolución con tu cliente fuera de Piriod.
Por qué pasa: el reembolso devuelve el dinero, pero no cambia la factura. El estado del reembolso se ve en el detalle del pago, y la factura se ajusta recién con la nota de crédito.Cómo resolverlo: crea la nota de crédito desde la factura por el mismo monto que reembolsaste.
Por qué pasa: una nota de crédito emitida no se puede editar.Cómo resolverlo:
  1. Abre la nota de crédito y anúlala con Nota de débito.
  2. Vuelve a la factura y crea una nota de crédito nueva con el monto correcto.
Por qué pasa: en Piriod, la nota de débito anula la nota de crédito completa.Cómo resolverlo: anula la nota de crédito con una nota de débito y crea una nueva por el monto que corresponde.
Por qué pasa: la nota de crédito anuló solo una parte de la factura, así que queda un saldo por pagar.Cómo resolverlo: revisa el Total ajustado en la factura. Si tu intención era anularla completa, crea otra nota de crédito por el saldo.
Por qué pasa: la nota de crédito ya tiene una nota de débito. Cada nota de crédito se puede anular una sola vez.Cómo resolverlo: si necesitas volver a rebajar la factura, crea una nota de crédito nueva desde la factura.
Por qué pasa: las notas de débito no tienen un listado propio.Cómo resolverlo: en Facturación → Notas de crédito, busca la nota con la etiqueta Tiene nota de débito y ábrela. También puedes verla en la factura original, en la sección Productos.
Por qué pasa: la nota de crédito no se envía sola.Cómo resolverlo: abre la nota de crédito y haz clic en Enviar nota de crédito. Si ya aparece el aviso de envío, confirma el email con tu cliente y pídele que revise su carpeta de spam.
Por qué pasa: esos datos no se pueden corregir con una nota de crédito administrativa, que solo permite cambiar la dirección, la comuna, el giro o la glosa.
Cómo resolverlo:
  1. Anula la factura con una nota de crédito por el total.
  2. Corrige los datos del cliente en su ficha.
  3. Crea una factura nueva.
¿Tienes una duda que no aparece aquí? Escríbenos a soporte e incluye el ID de la nota de crédito (lo encuentras en Información general y empieza con cre_). Así podemos ayudarte más rápido.

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Siguientes pasos

Facturas

Crea una factura nueva con los datos correctos.

Pagos

Revisa el pago asociado a tu factura.

Webpay One Click

Conoce los plazos y condiciones de los reembolsos.

Getnet

Conoce los plazos y condiciones de los reembolsos.