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Los dashboards son paneles con las métricas de tu negocio. Al entrar a Piriod, lo primero que ves es el módulo Reportes, con dashboards listos para usar. Además, puedes crear tus propios dashboards con las métricas que más te importan.

Para qué te sirve

  1. Ver el estado de tu negocio de un vistazo, con tus ingresos, tus suscripciones y tu facturación.
  2. Armar paneles a tu medida, con las métricas que revisas más seguido.
  3. Tener tu panel principal a mano, fijándolo como una pestaña más en la pantalla de inicio.

Antes de empezar

  1. Piriod trae cuatro pestañas predeterminadas en la pantalla principal:
  2. Las métricas de tus dashboards salen de la Colección de métricas (revisa Colección de métricas).
Pantalla principal de Reportes con las pestañas predeterminadas Resumen, Ingresos, Suscripciones y Facturación

Paso a paso

Crear un dashboard

1

Abre Reportes

Ve al módulo Reportes.
2

Crea el dashboard

Haz clic en + junto a Mis dashboards, en el menú lateral. También puedes crearlo desde Colección de métricas, en Seleccionar un dashboard → Crear nuevo.
3

Escribe el nombre y guarda

Escribe el nombre, que es obligatorio, y una descripción, si quieres. Haz clic en Guardar.
Ventana para crear un dashboard con los campos nombre y descripción y el botón Guardar

Agregar métricas a un dashboard

1

Abre la colección

Dentro del dashboard, haz clic en Añadir métricas o en + Agregar métricas.
2

Elige las métricas

Recorre la Colección de métricas y haz clic en las tarjetas de las métricas que quieres agregar. Puedes combinar métricas de distintas categorías en un mismo dashboard.
3

Termina

Haz clic en Terminar.
Colección de métricas abierta desde un dashboard, con las tarjetas de métricas para agregar y el botón Terminar

Fijar un dashboard en la pantalla principal

Puedes fijar uno de tus dashboards como una pestaña más, junto a las predeterminadas.
1

Abre Mi Dashboard

En la pantalla principal, ve a la pestaña Mi Dashboard.
2

Elige el dashboard

Haz clic en Fijar dashboard personalizado y elige el dashboard en la lista.
Pestaña Mi Dashboard con la opción Fijar dashboard personalizado y la lista de dashboards para elegir

Eliminar un dashboard

Dentro del dashboard, haz clic en ···, arriba a la derecha, y elige Eliminar dashboard.
Esta acción no se puede deshacer.

Qué pasa después

  1. Tu dashboard aparece en Mis dashboards, en el menú lateral de Reportes.
  2. Las métricas que agregaste aparecen como tarjetas dentro del dashboard.
  3. Si lo fijaste, lo ves como una pestaña en la pantalla principal cada vez que entras a Piriod.

Problemas frecuentes

Por qué pasa: todavía no tienes un dashboard creado.Cómo resolverlo: crea un dashboard en Reportes y vuelve a Mi Dashboard para fijarlo.
Por qué pasa: se cerró la colección sin hacer clic en Terminar.Cómo resolverlo: vuelve a Añadir métricas, elige las tarjetas y haz clic en Terminar.
Por qué pasa: eliminar un dashboard es permanente.Cómo resolverlo: crea un dashboard nuevo y vuelve a agregarle sus métricas.
¿Tienes una duda que no aparece aquí? Escríbenos a soporte desde el chat de la plataforma y te ayudamos.

Siguientes pasos

Colección de métricas

Conoce las métricas que puedes agregar.

Cuentas por cobrar

Revisa cuánto te deben tus clientes.