Una factura registra el cobro de productos o servicios a un cliente, incluyendo montos, impuestos y condiciones de pago. Desde Piriod puedes crear facturas manualmente, generarlas automáticamente desde suscripciones, emitirlas en lote, enviarlas por email y registrar pagos asociados.Documentation Index
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Estados de una factura
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Borrador | Editable antes de finalizar |
| Finalizada | Lista para ser pagada |
| → Por cobrar | Dentro del plazo de pago |
| → Vencida | Plazo expirado sin pago |
| Pagada | Pago recibido correctamente |
| Cancelada | Anulada total o parcialmente mediante nota de crédito |
Formas de crear una factura
Puedes crear facturas de distintas maneras según tu necesidad:Desde una suscripción
Desde una suscripción
Las suscripciones generan facturas automáticamente en cada ciclo de facturación.
Desde el panel de Piriod
Desde el panel de Piriod
Permite crear facturas manualmente cuando necesitas realizar un cobro puntual.
Crear una factura desde el panel
Paso 1: iniciar la creación Ve a Facturación → Facturas → Nuevo → Factura única.png?fit=max&auto=format&n=CyasDKczYvaYYs01&q=85&s=de5ee222a698a0784b9d0c7797463952)
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Paso 2: agregar productos o servicios
Aquí defines qué se cobrará al cliente. Para cada ítem debes completar:- Nombre
- Descripción
- Cantidad
- Precio unitario
- Descuento
- Código o SKU
- Unidad de medida
- Exento, si el ítem no está afecto a impuestos
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Paso 3: definir forma de pago
Selecciona cómo se pagará la factura:Portal de pago
Permite que el cliente pague desde el link de pago de la factura antes de la fecha de vencimiento.Cobro automático a tarjeta
El cargo se realiza automáticamente al confirmar la factura. Para usar esta opción, el cliente debe tener una tarjeta registrada previamente.- A través del portal de pagos
- Con cargo a la tarjeta
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Información adicional
- Periodo de facturación — fechas de inicio y término del cobro
- Comentario — nota visible en la factura impresa
- Referencias — documentos relacionados como contratos, órdenes de compra, etc.
Visualizar las facturas
Desde Facturación → Facturas, haz clic en cualquier factura para ver el resumen completo:- Resumen transaccional (total, cliente, fecha, estado del pago)
- Eventos relacionados al pago, envío por email o creación de nota de crédito
- Información general
- Información de cobranza
- Agencia fiscal
- Pagos
- Productos
- Totales
- Enviar por email
- Haz clic en Enviar factura
- Selecciona los destinatarios — incluye el email de facturación del cliente y los contactos con notificaciones activas
- Completa el asunto y el cuerpo del mensaje. Puedes usar una plantilla desde Elegir una plantilla para agilizar el envío
Piriod adjunta automáticamente el PDF y el formato local. Cada envío queda registrado como evento en el detalle de la factura.
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Por defecto el email se envía desde un dominio de Piriod. Puedes conectar tu propia cuenta de email en la configuración.
- PDF Visualiza e imprime la factura directamente desde el panel. Haz clic en Descargar PDF para guardar el archivo.
- Duplicar Crea una copia en estado borrador para editar antes de emitir. Es útil cuando necesitas emitir facturas similares de forma recurrente sin tener que completar todo desde cero.
- Crear nota de crédito Genera una nota de crédito para anular total o parcialmente la factura.
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Eliminar una factura
Solo puedes eliminar facturas en estado borrador.- Haz clic en Eliminar borrador
- Confirma la eliminación
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Facturación por lote
Cuando necesitas emitir un alto volumen de facturas de una sola vez, puedes hacerlo cargando un archivo.xlsx o .csv con los datos de cada documento.
Preparar el archivo
| Columna | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
customer | Sí | Nombre exacto del cliente (distingue mayúsculas) |
tax_id | No | ID fiscal del cliente |
collection_method | Sí | Tipo de cargo (por defecto: deferred) |
date | Sí | Fecha de emisión YYYY-MM-DD |
document | Sí | ID del tipo de factura |
due_date | Sí | Fecha de vencimiento YYYY-MM-DD |
line_name | Sí | Nombre o descripción del ítem |
line_amount | Sí | Precio unitario sin impuestos |
line_quantity | Sí | Cantidad |
line_discount | No | Monto de descuento del ítem |
line_discount_scheme | No | Tipo de descuento: % o $ |
discount | No | Descuento sobre el subtotal |
discount_scheme | No | Tipo de descuento sobre subtotal: % o $ |
note | No | Nota visible en la factura |
reference_date | No | Fecha del documento de referencia |
reference_description | No | Descripción del documento de referencia |
reference_serial | No | Número o serial del documento de referencia |
Para identificar al cliente puedes usar
customer o tax_id. Si ambos están presentes, customer tiene prioridad.Crear el proceso
- Ve a Facturación → Facturas → Nuevo → Facturas por lote
- Selecciona la fuente de datos y el tipo de archivo
- Activa Generar solo borradores si quieres revisar antes de emitir
- Activa Enviar vía email si quieres notificar al cliente al emitir (no disponible en modo borrador)
- Haz clic en Continuar
Aprobar
Revisa el resumen del proceso y haz clic en Aprobar todo para iniciar. El tiempo de procesamiento varía según el volumen — en modo borrador es casi instantáneo.Eliminar el proceso
Disponible cuando el proceso está pendiente, o finalizado en modo borrador.- Haz clic en Eliminar proceso
- Confirma la eliminación