Desde esta sección puedes crear plantillas de email para el envío de documentos a tus clientes y configurar direcciones en copia oculta para las notificaciones de facturación. Ve a Configuración de la organización → Facturación.Documentation Index
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Plantillas de envío de facturas
Las plantillas definen el asunto y el mensaje que recibirán tus clientes cuando les envíes una factura por email. Si no tienes ninguna plantilla creada, Piriod usará un mensaje por defecto.Crear una plantilla
- Haz clic en Crear una plantilla
- Completa los campos:
- Nombre — identificador interno de la plantilla
- Asunto — título del email que verá el cliente
- Mensaje — cuerpo del email. Puedes personalizarlo con los siguientes tokens:
| Token | Descripción |
|---|---|
Factura número | Número del documento |
Factura tipo | Tipo de documento |
Factura fecha | Fecha de emisión |
Cliente nombre | Nombre del cliente destinatario |
- Haz clic en Guardar plantilla
Para eliminar una plantilla, haz clic en × al lado derecho de la plantilla.
CCO Emails
Agrega hasta 3 direcciones de correo que recibirán con copia oculta todos los emails de facturación — incluyendo facturas recurrentes, facturas masivas, facturas manuales y órdenes.- En la sección Preferencias de facturación, haz clic en Agregar email
- Ingresa la dirección de correo
- Haz clic en Guardar