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Trabajando con suscripciones

Una suscripción representa la relación entre un cliente y los productos o servicios que ha contratado. Define qué se cobra, cada cuánto se cobra y cómo se gestiona el cobro de forma periódica.

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Estados de una suscripción

El estado de una suscripción indica su situación actual y se muestra tanto en la lista como en el detalle. Una suscripción puede tener los siguientes estados:

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Formas de crear una suscripción

Puedes crear suscripciones en Piriod de distintas formas:

• Desde el panel — ve a Suscripciones → Facturas recurrentes → Nuevo
• Signup Forms — tus clientes se suscriben directamente desde tu sitio web o aplicación
• API — creación programática mediante el recurso de suscripciones

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Crear una suscripción desde el panel de Piriod

1. Ve a Suscripciones → Facturas recurrentes → Nuevo
2. Selecciona un cliente de la lista para continuar

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Productos

Agrega los planes a los que el cliente estará suscrito.

La frecuencia de facturación de la suscripción se define según la frecuencia del primer plan seleccionado.

1. Haz clic en Agregar un producto
2. Selecciona el producto y luego el plan
3. Asigna la cantidad (no aplica a planes basados en consumo)
4. Opcionalmente aplica un descuento al producto seleccionado

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Complementos

Sección opcional para añadir cargos adicionales por tiempo limitado.

1. Haz clic en Agregar un complemento
2. Selecciona el complemento y asigna la cantidad

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Facturación prorrateada

Los complementos con tipo de cargo Una vez pueden distribuirse hasta en 6 ciclos de facturación. Ejemplo:
Un servicio de instalación de 200 USD puede cobrarse en 4 ciclos de 50 USD, agregando el ítem en cada factura correspondiente. Para configurarlo:

• Activa la facturación prorrateada
• Define ciclo, porcentaje y descripción

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Workflow

Define el orden en que se procesará la suscripción. Procesar el pago primero — intenta cobrar antes de emitir el documento. Requiere que el cliente tenga una tarjeta registrada. Si el cobro falla, la suscripción pasa a estado necesita atención. Crear la factura primero — emite el documento primero y luego gestiona el pago. Es la opción por defecto cuando no hay tarjeta registrada.

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Método de pago

Depende del workflow seleccionado:

• Crear la factura primero
  → Se enviará la factura con un enlace de pago
• Procesar el pago primero
  → Se habilita la selección de tarjetas disponibles del cliente

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Descuento global

Permite aplicar un descuento sobre el total de la suscripción.

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Calendario

Define cuándo inicia y termina la suscripción. La fecha de término es opcional. Activa Establecer fecha para la primera facturación si necesitas que la primera factura se emita en una fecha distinta a la de inicio — por ejemplo, al comienzo del mes siguiente.

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Facturación

Define el comportamiento al emitir las facturas:

• Tipo de factura
• Días de vencimiento
• Comentario adicional

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Opciones avanzadas

Tipo de cambio personalizado — define un tipo de cambio fijo o deja que Piriod lo calcule automáticamente según la fecha del ciclo. Requiere referencia — cuando está activo, la suscripción no se procesará si no se ha ingresado al menos una referencia. Referencias — permite asociar documentos a la suscripción. Tipos disponibles: Orden de compra, Nota de pedido, Contrato, Cotización, HES, Orden de trabajo y SEN. Por cada referencia debes indicar el tipo de documento, ID o número, fecha, descripción y fecha de vencimiento.

La fecha de vencimiento debe ser posterior a la fecha de la referencia. De lo contrario, la suscripción no se procesará y quedará en estado necesita atención.

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Gestionar una suscripción activa

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Pausar suscripción

La pausa permite detener el procesamiento de una suscripción: mientras está pausada no se emiten documentos ni se generan cobros.

1. Haz clic en el menú de tres puntos (⋯), arriba a la derecha, y selecciona Pausar suscripción.

2. En el cuadro que se despliega, elige el Motivo (No especificado, Cliente no conforme u Otro) y, opcionalmente, una fecha en Pausar hasta.

3. Haz clic en Pausar suscripción para confirmar. El estado de la suscripción cambia a Pausado.

Reactivar una suscripción pausada Haz clic en el botón Reactivar, arriba a la derecha.

• Si al pausar definiste una fecha en Pausar hasta, la suscripción se reactiva y procesa automáticamente en esa fecha, sin necesidad de ninguna acción adicional.
• Si no definiste una fecha, al reactivarla manualmente el sistema te pedirá indicar la fecha de Próxima facturación.

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Cancelar suscripción

Cancelar una suscripción significa que no volverá a procesarse nunca más. Esta acción no se puede deshacer.

1. Haz clic en el menú de tres puntos (⋯), arriba a la derecha, y selecciona Cancelar suscripción.

2. En el cuadro que se despliega, elige la Razón de la cancelación (Sin pago, Sin tarjeta de crédito o débito, Revisión de fraude fallida, Cliente no conforme, Cierre de operaciones, Insolvencia o No especificado).

3. Haz clic en Cancelar suscripción para confirmar.

El estado de la suscripción cambia a Cancelado, y en la parte superior del detalle queda registrada la fecha y el motivo de la cancelación.

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Editar una suscripción

Haz clic en el botón Editar, arriba a la derecha, para abrir la vista de edición. Desde la vista de edición se pueden modificar prácticamente todos los campos definidos al crear la suscripción, incluyendo:

• Productos: agregar o quitar productos, aplicar cupones.
• Complementos (opcional): agregar o quitar complementos.
• Workflow: qué se procesa primero, el pago o la factura.
• Método de pago: tarjeta del cliente a la que se cargará.
• Descuento al subtotal de la suscripción (opcional): aplicar un cupón de descuento.
• Calendario: fecha de término y si se restablece el ciclo de facturación.
• Facturación: tipo de factura, tasa de impuesto, días de vencimiento y comentario adicional.
• Opciones avanzadas (opcional): tipo de cambio personalizado y referencia.