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Una suscripción es el acuerdo de cobro periódico con un cliente: qué le cobras, cada cuánto y cómo te paga. En Piriod las administras en Suscripciones → Facturas recurrentes, y en cada ciclo Piriod emite la factura y, si corresponde, carga el pago a la tarjeta de tu cliente.

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Para qué te sirve

Con una suscripción defines una sola vez los productos, el calendario y el documento que se emite, y Piriod se encarga de facturar en cada período sin que tengas que crear las facturas a mano. Puedes sumar complementos, aplicar cupones de descuento, cobrar automáticamente con la tarjeta de tu cliente y pausar o cancelar la suscripción cuando lo necesites. Es una de las tres formas de facturar en Piriod, junto con la factura única y la facturación masiva.

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Antes de empezar

  1. Tu cliente debe estar creado en Piriod.
  2. Los productos y planes que vas a cobrar deben estar creados en tu catálogo (revisa Productos).
  3. Los complementos y cupones deben estar en la misma moneda que el plan. En el formulario solo aparecen los que coinciden con la moneda del plan (revisa Complementos y Cupones de descuento). Si esa moneda es distinta a la de tu cliente, por ejemplo, un plan en UF para un cliente en CLP, Piriod hace la conversión y emite la factura en la moneda de tu cliente.
  4. Si quieres cobrar automáticamente con tarjeta, tu cliente debe tenerla registrada (revisa Tarjetas). Si aún no la tiene, puedes crear la suscripción igual y, cuando la registre, editarla para asignar la tarjeta.
  5. Para emitir documentos con validez fiscal, tu empresa debe estar habilitada para facturar en su país (revisa Facturas).

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Estados de una suscripción

En Suscripciones → Facturas recurrentes ves todas tus suscripciones con su cliente, sus productos, la fecha de la próxima facturación y la fecha de creación. Puedes filtrarlas con las pestañas Activas, Canceladas, Necesitan atención y Finalizadas.
Suscripciones Estados

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Formas de crear una suscripción

Puedes crear una suscripción de tres formas:
  1. Desde el panel. Tú la creas en Suscripciones → Facturas recurrentes (ver Paso a paso más abajo).
  2. Con un Signup Form. Tus clientes se suscriben por su cuenta desde tu sitio web o aplicación (revisa Signup Forms).
  3. Por API. Si tu sistema se conecta con Piriod, puedes crearlas con el recurso Create subscription.

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Paso a paso

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Crear una suscripción

1

Abre el formulario

Ve a Suscripciones → Facturas recurrentes y haz clic en Nuevo.
2

Elige el cliente

Haz clic en Seleccionar un cliente y elígelo de la lista. La lista muestra hasta 20 clientes: si no ves el tuyo, escribe su nombre en el buscador.Una vez elegido, verás su nombre y su moneda. Si te equivocaste, haz clic en Cambiar….
3

Agrega los productos

  1. Haz clic en Agregar un producto, elige el producto y luego uno de sus planes. Cada plan muestra su precio y su frecuencia (por ejemplo, 8.000 CLP mensual).
  2. Indica la Cantidad.
  3. Si quieres aplicar un descuento a esa línea, haz clic en Agregar cupón y elígelo. Para cambiarlo o quitarlo, usa el menú de tres puntos (Seleccionar otro… o Quitar descuento).
  4. Para sumar más productos, haz clic de nuevo en Agregar un producto.
Al agregar el primer plan se habilita el resto del formulario.
Suscripcion Agregar Producto
Todos los planes de una suscripción deben tener la misma frecuencia y la misma moneda. Las define el primer plan que agregas, y desde ahí la lista solo muestra los planes en esa moneda. Por ejemplo, si el primero es mensual y en CLP, los demás también tienen que ser mensuales y en CLP.
4

Agrega complementos (opcional)

Los complementos son cobros adicionales al plan, que pueden ser de una sola vez (como una instalación) o recurrentes por un número de ciclos. Haz clic en Agregar un complemento, elígelo e indica la Cantidad.Si el complemento es de una sola vez, puedes repartir su cobro en cuotas:
  1. Activa Facturación prorrateada.
  2. En cada cuota, indica en qué período se factura, qué porcentaje del complemento se cobra y con qué descripción aparece en la factura.
  3. Para sumar cuotas, haz clic en Agregar cuota. Puedes repartirlo hasta en 6.
Prorrateo Complemento
Los porcentajes de las cuotas deben sumar 100% para que se cobre el total del complemento. Por ejemplo, 50% en el período 1, 30% en el período 2 y 20% en el período 3.
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Elige el workflow y el método de pago

En Workflow, elige qué se hace primero en cada ciclo:
  1. Procesar el pago: Piriod carga primero el pago a la tarjeta y, si el cargo resulta, emite la factura. Solo se puede elegir si tu cliente tiene una tarjeta registrada. Si el cargo falla, la suscripción no se procesa (no se emite la factura) y pasa a Necesita atención hasta que se resuelva el pago.
  2. Crear la factura: Piriod emite primero la factura. Si elegiste una tarjeta en Método de pago, después carga el pago a esa tarjeta. Si no hay tarjeta o el cargo falla, la factura queda pendiente y tu cliente puede pagarla con el enlace de pago, dentro de los días de vencimiento. Es la opción que queda marcada cuando tu cliente no tiene tarjeta registrada.
En Método de pago, elige a cuál de las tarjetas de tu cliente se cargará el cobro. Si tu cliente registra su tarjeta después de crear la suscripción, puedes editarla para asignarla.
Secciones Workflow y Método de pago con las opciones Procesar el pago y Crear la factura y la tarjeta del cliente
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Aplica un descuento al subtotal (opcional)

En Descuento al subtotal de la suscripción, haz clic en Agregar cupón para aplicar un descuento a toda la suscripción. Es distinto del cupón por línea del paso 3, que solo descuenta un producto.
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Define el calendario

  1. Inicio: la fecha en que comienza la suscripción. No puede ser anterior a hoy y solo se define al crearla.
  2. Término: elige No definido para que siga hasta que la canceles, o un número de ciclos (2, 3, 6, 12 o el que escribas).
  3. Establecer fecha para la primera facturación (opcional): actívalo si quieres que la primera factura se emita en una fecha distinta a la de inicio, y elige esa fecha en Primera facturación.
El término y la fecha de facturación se pueden cambiar después, editando la suscripción.
Suscripcion Calendario
Piriod factura siempre ciclos completos, según la frecuencia del plan. La primera factura cobra el período completo, aunque la suscripción empiece a mitad de mes.
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Completa los datos de facturación

  1. Tipo de factura: el documento que se emitirá en cada ciclo. Debe ser compatible con la moneda de tu cliente.
  2. Tasa de impuesto: aparece si eliges Invoice o Recibo. Aquí defines tú el porcentaje.
  3. Forma de pago: aparece en los documentos con validez fiscal de Chile. Elige la que acordaste con tu cliente: Contado, Crédito o Sin costo. Es un dato que se informa al SII en el documento y no cambia nada en Piriod. Por ejemplo, elegir Contado no marca la factura como pagada: el pago se gestiona igual que con cualquier otra forma de pago.
  4. Días de vencimiento: los días que tendrá tu cliente para pagar cada factura. Vienen 30 por defecto. Se usan cuando tu cliente paga con el enlace de pago, ya sea porque no tiene tarjeta o porque el cargo a la tarjeta falló.
  5. Comentario adicional (opcional): un texto que aparece en la factura.
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Configura las opciones avanzadas (opcional)

  1. Tipo de cambio personalizado: solo aplica cuando el plan está en una moneda distinta a la de tu cliente (por ejemplo, un plan en UF para un cliente en CLP). Escribe un valor fijo o déjalo en blanco para que Piriod use el tipo de cambio del día en que se factura.
  2. Requiere referencia: si lo activas, la suscripción no se procesará si no tiene al menos una referencia.
  3. Referencias: haz clic en Agregar referencia e indica el Documento (Orden de compra, Nota de pedido, Contrato, Cotización, HES, Orden de trabajo o SEN), su ID / N°, la Fecha y una Descripción.
  4. Vencimiento de la referencia (opcional): si eliges una fecha, la suscripción pasará a Necesita atención cuando la referencia venza. Debe ser posterior a la fecha de la referencia.
Suscripciones Opciones Avanzadas
Te recomendamos usar máximo 5 referencias. Si pasas ese límite, el texto del PDF puede quedar encima del pie del documento.
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Crea la suscripción

Revisa los datos y haz clic en Crear suscripción. Si la fecha de inicio es futura, el botón dice Programar suscripción. Se abrirá su detalle.

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Procesar una suscripción ahora

Cuando la próxima facturación de una suscripción es hoy, aparece el botón Procesar ahora en su detalle. Te sirve si no quieres esperar a la hora programada:
1

Abre el resumen

Haz clic en Procesar ahora. Verás un resumen de lo que va a pasar: el cargo a la tarjeta (si corresponde), la factura que se emitirá y el envío de la factura y la notificación a tu cliente. Con Previsualizar puedes ver la factura antes de emitirla.
Suscripciones Procesar Ahora
2

Confirma

Haz clic en Confirmar.
Una vez confirmado, el procesamiento no se puede cancelar ni deshacer.

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Resolver una suscripción que necesita atención

Cuando una suscripción no se puede procesar, pasa a Necesita atención y en su detalle aparece un aviso con el motivo. En Próxima facturación verás cuándo será el próximo intento automático.
1

Revisa el motivo

Lee el aviso en la parte superior del detalle. Por ejemplo, si dice que la suscripción no tiene una referencia asociada, tienes que agregarla.
Suscripciones Necesita Atencion
2

Corrige el problema

Haz el cambio que corresponda: edita la suscripción para agregar o actualizar una referencia, carga folios, pídele a tu cliente que actualice su tarjeta, etc.
3

Reactiva la suscripción

Tienes dos opciones:
  1. Marcar como resuelto: haz clic en este botón del aviso y confirma. La suscripción vuelve a quedar activa y, normalmente, el próximo intento se adelanta.
  2. Esperar el próximo intento: Piriod reintenta procesar automáticamente las suscripciones que necesitan atención. Si ya corregiste el problema, se procesará en la fecha y hora que muestra Próxima facturación.

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Pausar una suscripción

1

Abre la opción

En el detalle de la suscripción, haz clic en el menú de tres puntos (⋯), arriba a la derecha, y elige Pausar suscripción.
2

Completa los datos

Elige el Motivo (No especificado, Cliente no conforme u Otro) y, si quieres, una fecha en Pausar hasta.
Suscripciones Pausar
3

Confirma

Haz clic en Pausar suscripción. El estado cambia a Pausado.
Si definiste una fecha en Pausar hasta, la suscripción se reactiva y se procesa sola en esa fecha.

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Reactivar una suscripción pausada

Si no definiste una fecha o quieres reactivarla antes:
1

Abre la opción

En el detalle de la suscripción pausada, haz clic en Reactivar.
2

Elige la próxima facturación

En Próxima facturación, elige la fecha en que quieres que se emita la siguiente factura.
Suscripciones Reactivar
3

Confirma

Haz clic en Reactivar suscripción. El estado vuelve a Activo.

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Cancelar una suscripción

1

Abre la opción

En el detalle de la suscripción, haz clic en el menú de tres puntos (⋯) y elige Cancelar suscripción.
2

Elige la razón

Selecciona la Razón de la cancelación: Sin pago, Sin tarjeta de crédito o débito, Revisión de fraude fallida, Cliente no conforme, Cierre de operaciones, Insolvencia o No especificado.
Suscripciones Cancelar
3

Confirma

Haz clic en Cancelar suscripción. La suscripción deja de generar cobros.
Una suscripción cancelada no se puede reactivar. Si solo quieres detener los cobros por un tiempo, usa la pausa.

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Editar una suscripción

En el detalle de la suscripción, haz clic en Editar. Puedes cambiar:
  1. Productos: agregar o quitar productos y aplicar cupones.
  2. Complementos: agregar o quitar complementos.
  3. Workflow: qué se procesa primero, el pago o la factura.
  4. Método de pago: la tarjeta a la que se carga el cobro.
  5. Descuento al subtotal: aplicar o quitar un cupón para toda la suscripción.
  6. Calendario: la fecha de término y la fecha de la próxima facturación.

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Qué pasa después

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En el detalle de la suscripción

Al crearla, se abre su detalle. Esto es lo que encuentras:
  1. Encabezado: el estado, la fecha de inicio (Desde), la fecha de la última facturación (Hasta) y la Próxima facturación.
  2. Información general: el cliente, el workflow, el ID (empieza con sub_) y las fechas de creación y actualización.
  3. Información de facturación: el tipo de cambio, el plazo de pago, los descuentos, el tipo de factura, el enlace Ver facturas generadas y Previsualizar para ver cómo será la próxima factura.
  4. Tarjeta del cliente: la tarjeta a la que se carga el cobro y el procesador. Con Administrar tarjetas del cliente puedes revisar sus tarjetas.
  5. Planes y Complementos: lo que se cobra en cada ciclo. En los complementos verás las Aplicaciones restantes y, si lo configuraste, su prorrateo.
  6. Avanzado: las referencias y el comentario.
  7. Documentos de soporte: te permite conectar documentos como órdenes de compra o HES a la suscripción (revisa Documentos de soporte).
  8. Metadata: datos adicionales para integraciones.
Suscripcion Creada

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En cada ciclo

En cada fecha de facturación, Piriod emite la factura con su pago asociado y, según el workflow, carga el pago a la tarjeta o le envía la factura a tu cliente con el enlace de pago. Las facturas generadas por una suscripción aparecen en Facturación → Facturas con un ícono de flechas circulares junto al estado. Si definiste un término, la fecha Hasta corresponde a la última factura. Por ejemplo, una suscripción mensual que empieza el 1 de noviembre con término en 6 ciclos emite su última factura el 1 de abril. Después de emitirla, pasa a Finalizado y no se vuelve a procesar.

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Problemas frecuentes

Por qué pasa: tu cliente no tiene una tarjeta registrada.Cómo resolverlo: pídele que registre su tarjeta (revisa Tarjetas). Luego edita la suscripción, cambia el workflow a Procesar el pago y elige la tarjeta en Método de pago.
Por qué pasa: el formulario solo muestra los complementos y cupones que están en la misma moneda que el plan de la suscripción.Cómo resolverlo: crea el complemento o el cupón en la moneda del plan y vuelve a buscarlo.
Por qué pasa: todos los planes de una suscripción deben tener la misma moneda y la misma frecuencia que el primero. Por eso, después del primer plan, la lista solo muestra los planes en su moneda.Cómo resolverlo: elige un plan con la misma moneda y frecuencia. Si necesitas cobrar en otra moneda o con otra frecuencia, crea una suscripción aparte.
Por qué pasa: algo impidió procesarla. Las causas más comunes son la falta de folios, un error en el cargo a la tarjeta, una referencia vencida o la falta de una referencia cuando está activo Requiere referencia.Cómo resolverlo: lee el aviso en el detalle de la suscripción, corrige el problema y haz clic en Marcar como resuelto (revisa Resolver una suscripción que necesita atención más arriba).
Por qué pasa: con el workflow Procesar el pago, si el cargo a la tarjeta falla, la suscripción no se procesa y queda en Necesita atención.Cómo resolverlo:
  1. Pídele a tu cliente que revise o actualice su tarjeta y luego haz clic en Marcar como resuelto.
  2. Si necesitas emitir la factura aunque el cargo no se haya podido hacer, edita la suscripción y cambia el workflow a Crear la factura. Así la factura se emite primero y, si el cargo vuelve a fallar, tu cliente puede pagarla con el enlace de pago.
Por qué pasa: Marcar como resuelto reactiva la suscripción, pero no corrige el problema. Si la causa sigue ahí, el siguiente intento vuelve a fallar.Cómo resolverlo: revisa el motivo del aviso, corrígelo y vuelve a marcarla como resuelta.
Por qué pasa: Piriod siempre factura ciclos completos, según la frecuencia del plan. No prorratea el primer período.Cómo resolverlo: si quieres que el primer cobro coincida con un período completo, elige la fecha de inicio o de primera facturación según eso al crear la suscripción.
Por qué pasa: las suscripciones pausadas no tienen pestaña propia.Cómo resolverlo: búscala en Todas las suscripciones.
¿Tienes una duda que no aparece aquí? Escríbenos a soporte e incluye el ID de la suscripción (lo encuentras en Información general y empieza con sub_). Así podemos ayudarte más rápido.

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Siguientes pasos

Productos

Crea los productos y planes que cobras en tus suscripciones.

Complementos

Suma cobros adicionales al plan de una suscripción.

Cupones de descuento

Aplica descuentos a una línea o a toda la suscripción.

Tarjetas

Pide a tu cliente que registre su tarjeta para cobrarle automáticamente.