Importar clientes

La importación de clientes te permite cargar a todos tus clientes desde un archivo, con una fila por cliente, en vez de crearlos uno por uno.

Para qué te sirve

1. Empezar rápido en Piriod si vienes de otro sistema o de una planilla.
2. Cargar muchos clientes de una vez, con sus datos fiscales y de contacto.

Antes de empezar

1. Usa un archivo XLSX, CSV o JSON. Para empezar, puedes usar este archivo de ejemplo, que ya trae todas las columnas obligatorias.
2. Escribe los nombres de las columnas exactamente como aparecen en las tablas de abajo. El orden de las columnas no importa.
3. En los datos, evita los símbolos # $ % & - /, las tildes y la ñ.
4. Revisa qué columnas necesitas. Cada fila es un cliente.

Columnas obligatorias

Columna	Qué escribir
name	El nombre del cliente
address	La dirección del cliente
email	El email de facturación
state	El ID del estado, región o provincia (revisa Estados)
country	El ID del país (revisa Países)
currency	El código de la moneda en que le facturas, por ejemplo, CLP, USD, MXN o EUR (revisa Monedas). Puede ser distinta a la del país del cliente

Columnas según el país

Columnas opcionales

Columna	Qué escribir
phone	El teléfono del cliente
website	El sitio web del cliente
metadata	Información adicional en formato clave y valor, por ejemplo, {"my_custom_data":"valor"}

Paso a paso

Qué pasa después

1. Si el archivo está correcto, Piriod te muestra un mensaje con la cantidad de clientes importados.
2. Tus clientes quedan en Contactos → Clientes, listos para facturarles (revisa Clientes).
3. Si el archivo tiene errores, no se importa ningún cliente. Corrige el archivo y vuelve a importarlo.

Problemas frecuentes

Siguientes pasos