Cobranzas
Recordatorios de pago y reglas de envío automático
Mediante esta guía podrás crear tus plantillas de cobranzas y configurar los recordatorios automáticos de cobranzas.
Crea tus plantillas de cobranzas
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Dirígete a Configuración de la organización > Cobranzas. Aquí puedes crear tus plantillas de recordatorios de pago según tus preferencias.
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Haz clic en Crear una plantilla
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Selecciona la opción de Mensaje de email
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Ingresa un nombre a tu plantilla y un asunto.
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En la sección mensaje puedes puedes crear el contenido de tu plantilla y puedes utilizar los siguientes token disponibles en el botón Insertar token
- Factura número: se mostrará el número de factura
- Factura tipo: se mostrará el tipo de documento
- Factura fecha: se mostrará la fecha de emisión de la factura
- Pago fecha: se mostrará fecha de vencimiento del pago
- Pago total: se mostrará el total a pagar de la factura
- Cliente nombre: se mostrará el nombre del cliente a quien va dirigida la factura
- Finalmente debes seleccionar Guardar plantilla
Tip: puedes crear y guardar más de una plantilla
Crea tus recordatorios de cobranza
Ahora debes configurar las reglas de envío de recordatorios automáticos
Nota: Antes de activar los recordatorios automáticos debes tener al menos un recordatorio guardado
- Ingresa la cantidad de días con la que deseas enviar el recordatorio
- Elige si deseas enviar antes o después del vencimiento de el documento
- Elige la plantilla que deseas que se envíe
- Para guardar el recordatorio selecciona el botón *guardar
Nota: puedes configurar hasta cinco recordatorios de cobranza automática
Updated almost 2 years ago