Trabajando con suscripciones

Una suscripción representa la conexión entre un cliente y los productos o servicios a los que se suscribe y paga. Además determina la frecuencia con la que se les factura y cobra de forma periódica.

Estados de una suscripción

Tanto la vista de suscripciones como la vista de detalle de la suscripción en el panel de Piriod muestra la información de una suscripción junto con su estado. Una suscripción puede tener uno de estos estados:

Activa

La suscripción se está facturando y cobrando según el plan y los complementos en el período de facturación respectivo.

Necesita atención

La suscripción está detenida temporalmente por Piriod ya que tiene algún problema para ser procesada. Un ejemplo de esto puede ser por falta de folios para emitir el documento de facturación o problemas con la tarjeta del cliente por lo cual no se puede procesar el pago de manera exitosa.

Cancelada

La suscripción está cancelada por una razón, como por ejemplo, sin pago por parte del cliente.

Finalizada

La suscripción está terminada por la fecha de término configurada. Las suscripciones sin fecha de término programada no son aplicables para este estado.

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Formas de crear una suscripción

Las suscripciones, al igual que muchos otros recursos de Piriod, pueden ser creados de distintas formas.

Usando el panel de Piriod

Puedes crear una suscripción desde el panel de Piriod ingresando al menú Suscripciones > Crear

Desde Signup Forms

Signup Forms te permite incrustar una interfaz dentro de tu sitio web o aplicación para que tus clientes se suscriban por si solos a tus planes

Desde una integración de la API de Piriod

Puedes crear suscripciones en tu organización de Piriod usando el recurso de API Create a subscription

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Crear una suscripción desde el panel de Piriod

1. Ve al menú Suscripciones

2. Haz clic en Nuevo

3. Haz clic en Seleccionar un cliente, selecciona el cliente de la lista para continuar con la creación de la suscripción desde la vista de creación

Sección de productos

La sección de productos de la vista de creación de suscripción permite añadir los diferentes planes de precios al cual el cliente estará suscrito.

La frecuencia de facturación de la suscripción está condicionada por la frecuencia determinada del primer Plan de precios seleccionado.

1. Haz clic en Agregar un producto, selecciona el producto y posteriormente un plan

2. opcional Aplica un descuento al producto seleccionado

3. Asigna la cantidad del plan suscrito, no es aplicable a planes basados en consumo

Sección de complementos

La sección de complementos de la vista de creación de suscripción es opcional y permite añadir los diferentes complementos a los cuales el cliente estará suscrito por un tiempo limitado.

1. Haz clic en Agregar un complemento, selecciona un complemento

2. Asigna la cantidad del complemento suscrito

Los complementos configurados con Tipo de cargo de Una vez, tienen la posibilidad de ser prorrateados en hasta 6 ciclos de facturación, por ejemplo un servicio de instalación el cual tiene monto de 200 USD podría cobrarse en 50 USD en cada ciclo, por lo que en las primeras 4 facturas de suscripción se incluiría un item "servicio de instalación 50 USD".

1. Activa la facturación prorrateada en el complemento

2. Configura el ciclo, porcentaje y descripción para la facturación del complemento

Sección de facturación

La sección de facturación de la vista de creación de suscripción determina algunos de los comportamientos de la suscripción al momento de ser facturada y cobrada.

1. Tipo de factura Selecciona el tipo de factura con la que se debe ser facturar la suscripción

2. Descuento global de la suscripción Aplica un descuento que afectará al total facturado de la suscripción

3. Fecha de inicio Determina que día la suscripción se debe comenzar a facturar y cobrar al cliente, puedes seleccionar u fecha actual o futura

4. Cantidad de ciclos de facturación Establece la cantidad de ciclos de facturación que durará la suscripción. Si no se define una cantidad específica, la suscripción será facturada y cobrada en una cantidad de ciclos ilimitada hasta que sea cancelada

5. Días de vencimiento Determina la cantidad de días que se deben esperar para enviar recordatorios de pago al cliente, en caso que el pago de la factura de suscripción esté pendiente o el cargo a la tarjeta del cliente haya fallado

6. Comentario adicional Un texto libre y opcional que se muestra como una nota en la factura de suscripción

7. Referencias Escribe datos de algún documento al cual se deba hacer referencia en la factura de suscripción, ej. un contrato

8. Tipo de cambio personalizado: Establece un tipo de cambio fijo para facturar la suscripción o deja este campo en blanco para que Piriod determine el tipo de cambio automáticamente según la fecha del ciclo de facturación de la suscripción

Haz clic en Crear suscripción.

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Visualizar las suscripciones

Puedes acceder a los detalles de suscripciones desde el menú Suscripciones.

Al hacer clic en una suscripción se puede visualizar los detalles y la información relacionada a ella:

• Resumen (fecha de inicio, estado de la suscripción, fecha de próxima facturación)

• Información general

• Información de facturación

• Planes

• Complementos

• Metadatos

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Editar una suscripción

Para editar una suscripción cliente:

1. Ve a la vista de detalle de una suscripción

2. Haz clic en Editar

3. Edita lo necesario en productos, complementos o facturación

4. Haz clic en Guardar

No es posible editar el Cliente y tampoco la fecha de inicio de la suscripción. En su lugar, cancela la suscripción y vuelve a crear una nueva.

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Cancelar una suscripción

Las suscripciones pueden ser canceladas en cualquier momento e implica que la misma no volverá a ser facturada y cobrada al cliente, tampoco podrá ser reactivada.

Las suscripciones canceladas pueden ser visualizadas en la vista de suscripciones utilizando la opción de navegación rápida Canceladas.

Para cancelar una suscripción:

1. Ve a la vista de detalle de una suscripción

2. Haz clic en ••• > Cancelar suscripción

3. Selecciona la razón de la cancelación

4. Haz clic en Cancelar suscripción

5. Haz clic en Confirmar

Razones de cancelación

• Sin pago

• Sin tarjeta de crédito o débito

• Revisión de fraude fallida

• Cliente no conforme

• No especificado

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Suscripciones con estado necesita atención

Las suscripciones no pueden ser explícitamente pausadas por los usuarios, por el contrario, son pausadas por Piriod en base a ciertos escenarios.

Las suscripciones pausadas pasan al estado necesita atención y pueden ser visualizadas en la vista de suscripciones utilizando la opción de navegación rápida Necesita atención.

El motivo por el cual la suscripción ha quedado en estado Necesita atención se indica en un cuadro de mensaje resaltado en color naranja al acceder a la vista de edición de la suscripción.

Razones por la que una suscripción queda en estado Necesita atención

Facturación fallida

La suscripción no se ha logrado facturar debido a problemas ocasionados por el facturador conectado en la organización.

Referencia expirada

La fecha de facturación de la suscripción supera la fecha de expiración de al menos una de las referencias asociadas a la suscripción.

Pago fallido

La suscripción no se ha logrado procesar debido a que el cargo en la tarjeta del cliente ha resultado fallido.

Suscripción sin consumo registrado

Cuando el plan de la suscripción se ha definido por consumos, es decir a través de registros de uso, y estos consumos no se cargan al finalizar el ciclo de facturación, la suscripción quedará en estado Necesita atención.