Trabajando con suscripciones
Una suscripción representa la conexión entre un cliente y los productos o servicios a los que se suscribe y paga. Además determina la frecuencia con la que se les factura y cobra de forma periódica.
Estados de una suscripción
Tanto la vista de suscripciones como el detalle de cada suscripción en el panel de Piriod muestran su estado actual. Una suscripción puede tener uno de los siguientes estados:
Activa
La suscripción se encuentra en funcionamiento y se factura y cobra según el plan y los complementos definidos, respetando su período de facturación.
Pausada
La suscripción se encuentra detenida temporalmente, por lo que no se generan cobros mientras dure la pausa. A diferencia de una cancelación, mantiene su configuración e historial, permitiendo reanudarla posteriormente.
Necesita atención
La suscripción está detenida temporalmente por Piriod debido a un problema que impide su procesamiento. Por ejemplo, falta de folios para emitir el documento de facturación o errores en el medio de pago del cliente.
Cancelada
La suscripción fue cancelada y no generará nuevos cobros. Este estado generalmente se produce cuando el cliente deja de pagar o decide terminar el servicio.
Finalizada
La suscripción terminó según la fecha de término configurada. Este estado solo aplica a suscripciones con una duración definida.
Formas de crear una suscripción
Las suscripciones, al igual que muchos otros recursos de Piriod, pueden ser creados de distintas formas.
Usando el panel de Piriod
Puedes crear una suscripción desde el panel de Piriod ingresando al menú Suscripciones > Crear
Desde Signup Forms
Signup Forms te permite incrustar una interfaz dentro de tu sitio web o aplicación para que tus clientes se suscriban por si solos a tus planes
Desde una integración de la API de Piriod
Puedes crear suscripciones en tu organización de Piriod usando el recurso de API Create a subscription
Crear una suscripción desde el panel de Piriod
Ve al menú Suscripciones
Haz clic en Nuevo
Haz clic en Seleccionar un cliente, selecciona el cliente de la lista para continuar con la creación de la suscripción desde la vista de creación
Sección de productos
La sección de productos de la vista de creación de suscripción permite añadir los diferentes planes de precios al cual el cliente estará suscrito.
La frecuencia de facturación de la suscripción está condicionada por la frecuencia determinada del primer Plan de precios seleccionado.
Haz clic en Agregar un producto, selecciona el producto y posteriormente un plan
opcionalAplica un descuento al producto seleccionadoAsigna la cantidad del plan suscrito, no es aplicable a planes basados en consumo
Sección de complementos
La sección de complementos de la vista de creación de suscripción es opcional y permite añadir los diferentes complementos a los cuales el cliente estará suscrito por un tiempo limitado.
Haz clic en Agregar un complemento, selecciona un complemento
Asigna la cantidad del complemento suscrito
Los complementos configurados con Tipo de cargo de Una vez, tienen la posibilidad de ser prorrateados en hasta 6 ciclos de facturación, por ejemplo un servicio de instalación el cual tiene monto de 200 USD podría cobrarse en 50 USD en cada ciclo, por lo que en las primeras 4 facturas de suscripción se incluiría un item "servicio de instalación 50 USD".
Activa la facturación prorrateada en el complemento
Configura el ciclo, porcentaje y descripción para la facturación del complemento
Sección de facturación
La sección de facturación de la vista de creación de suscripción determina algunos de los comportamientos de la suscripción al momento de ser facturada y cobrada.
Tipo de factura Selecciona el tipo de factura con la que se debe ser facturar la suscripción
Descuento global de la suscripción Aplica un descuento que afectará al total facturado de la suscripción
Fecha de inicio Determina que día la suscripción se debe comenzar a facturar y cobrar al cliente, puedes seleccionar u fecha actual o futura
Cantidad de ciclos de facturación Establece la cantidad de ciclos de facturación que durará la suscripción. Si no se define una cantidad específica, la suscripción será facturada y cobrada en una cantidad de ciclos ilimitada hasta que sea cancelada
Días de vencimiento Determina la cantidad de días que se deben esperar para enviar recordatorios de pago al cliente, en caso que el pago de la factura de suscripción esté pendiente o el cargo a la tarjeta del cliente haya fallado
Comentario adicional Un texto libre y opcional que se muestra como una nota en la factura de suscripción
Referencias Escribe datos de algún documento al cual se deba hacer referencia en la factura de suscripción, ej. un contrato
Tipo de cambio personalizado: Establece un tipo de cambio fijo para facturar la suscripción o deja este campo en blanco para que Piriod determine el tipo de cambio automáticamente según la fecha del ciclo de facturación de la suscripción
Haz clic en Crear suscripción.
Visualizar las suscripciones
Puedes acceder a los detalles de suscripciones desde el menú Suscripciones.
Al hacer clic en una suscripción se puede visualizar los detalles y la información relacionada a ella:
Resumen (fecha de inicio, estado de la suscripción, fecha de próxima facturación)
Información general
Información de facturación
Planes
Complementos
Metadatos
Editar una suscripción
Para editar una suscripción cliente:
Ve a la vista de detalle de una suscripción
Haz clic en Editar
Edita lo necesario en productos, descuentos, complementos, workflow, término de la suscripción, restablecer el ciclo de facturación, facturación, opciones adicionales
Haz clic en Guardar
No es posible editar el Cliente y tampoco la fecha de inicio de la suscripción. En su lugar, cancela la suscripción y vuelve a crear una nueva.
Pausar una suscripción
La opción Pausar suscripción te permite detener temporalmente la facturación de un cliente sin necesidad de cancelar la suscripción.
Esta funcionalidad es especialmente útil cuando el cliente no utilizará el servicio por un período determinado (por ejemplo, una pausa operativa o suspensión temporal), pero se espera que retome su suscripción más adelante.
Al pausar una suscripción:
Se detiene la generación de cobros futuros mientras dure la pausa.
Se mantiene el historial y la configuración de la suscripción.
Se evita cancelar la suscripción, lo que ayuda a mantener métricas más precisas.
Se previene el aumento artificial del churn o la creación de nuevas suscripciones innecesarias al reactivar el servicio.
Cuando finaliza el período de pausa, la suscripción puede reanudarse y continuará operando según su configuración original.
Para pausar una suscripción:
En el menú lateral, ingresa a Suscripciones.
Haz clic en Facturas recurrentes.
Busca la suscripción que deseas pausar y haz clic para acceder a su vista de detalle.
En la esquina superior derecha, haz clic en el botón ⋯ (más opciones).
Selecciona Pausar suscripción.
En la ventana que aparece:
Selecciona el motivo de la pausa.
Opcionalmente, indica una fecha en Pausar hasta si deseas que la suscripción se reactive automáticamente en una fecha específica.
Haz clic en Pausar suscripción para confirmar.
Una vez pausada, la suscripción dejará de generar cobros hasta que sea reanudada manualmente o hasta la fecha indicada en Pausar hasta.
Si defines una fecha en Pausar hasta, la suscripción se reactivará automáticamente a partir de ese día, retomando su ciclo de facturación normal.
Suscripciones con estado necesita atención
Las suscripciones no pueden ser explícitamente pausadas por los usuarios, por el contrario, son pausadas por Piriod en base a ciertos escenarios.
Estas suscripciones pasan al estado necesita atención y pueden ser visualizadas en la vista de suscripciones utilizando la opción de navegación rápida Necesita atención.
El motivo por el cual la suscripción ha quedado en estado Necesita atención se indica en un cuadro de mensaje resaltado en color naranja al acceder a la vista de edición de la suscripción.
Razones por la que una suscripción queda en estado Necesita atención
Facturación fallida
La suscripción no se ha logrado facturar debido a problemas ocasionados por el facturador conectado en la organización.
Referencia expirada
La fecha de facturación de la suscripción supera la fecha de expiración de al menos una de las referencias asociadas a la suscripción.
Pago fallido
La suscripción no se ha logrado procesar debido a que el cargo en la tarjeta del cliente ha resultado fallido.
Suscripción sin consumo registrado
Cuando el plan de la suscripción se ha definido por consumos, es decir a través de registros de uso, y estos consumos no se cargan al finalizar el ciclo de facturación, la suscripción quedará en estado Necesita atención.
Cancelar una suscripción
Las suscripciones pueden ser canceladas en cualquier momento e implica que la misma no volverá a ser facturada y cobrada al cliente, tampoco podrá ser reactivada.
Las suscripciones canceladas pueden ser visualizadas en la vista de suscripciones utilizando la opción de navegación rápida Canceladas.
Para cancelar una suscripción:
Ve a la vista de detalle de una suscripción
Haz clic en ••• > Cancelar suscripción
Selecciona la razón de la cancelación
Haz clic en Cancelar suscripción
Haz clic en Confirmar
Razones de cancelación
Sin pago
Sin tarjeta de crédito o débito
Revisión de fraude fallida
Cliente no conforme
Cierre de operaciones
Insolvencia
No especificado
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