Clientes

Importa la información de clientes ya sea que estes migrando a Piriod o deseas ahorrar un poco de tiempo al cargar información de múltiples clientes de una sola vez.

Casos de uso

  1. Acabas de comenzar a usar Piriod y deseas mover toda la información de clientes a tu organización

  2. Eres un usuario activo de Piriod que desea importar la información de múltiples clientes en lote

Si bien puedes realizar una importación asistida por el equipo de soporte de Piriod, te recomendamos que lo hagas de forma auto asistida utilizando esta guía para garantizar una importación íntegra de tu información.

Pasos de la importación

1. Dirígete a Configuración de la organización > Importar > Sección clientes > Ir a importar

2. Una vez dentro del importador, verifica los requisitos para la importación y descarga el archivo .xlsx de ejemplo, archivo también disponible para descarga en el siguiente link

10KB
customers.import.example.xlsx

3. Completa el archivo xlsx con los datos para la creación de clientes:

  • name requerido Nombre del cliente

  • address requerido Dirección del cliente

  • email requerido Dirección de email de facturación del cliente

  • state requerido ID del estado, departamento, provincia o comuna del cliente, conoce acá los estados disponibles

  • country requerido ID del país del cliente, conoce acá los países disponibles

  • tax_id requerido condicionalmente DNI, NIF, VAN o RUT del cliente, es obligatorio dependiendo del país del cliente

  • tax_settings requerido condicionalmente Datos específicos correspondientes a información fiscal del cliente, escrita en clave / valor ejemplo: {"cl_activity_description": "actividad comercial del cliente"}

  • website Dirección URL del sitio web del cliente

  • phone Número de teléfono del cliente

  • metadata Información adicional del cliente escrita en clave / valor ejemplo: {"my_custom_data": "yep"}

4. Una vez completados los datos de importación en el template, inicia la importación de los datos

Si la importación es exitosa, el mensaje del estado de la importación es success sumado a la cantidad de clientes que fueron importados.

5. Haz clic en el menú Contactos > Clientes para ver los nuevos registros

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