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Clientes y personas

Clientes

Los clientes son utilizados por Piriod para almacenar toda la información de un suscriptor. Ya sea una empresa (B2B) o una persona (B2C) el cliente es el objeto base para almacenar y administrar la información de contacto y facturación de los suscriptores, los detalles de la tarjeta y el modo de pago.

Formas de crear un cliente

Los clientes, al igual que muchos otros recursos de Piriod, pueden ser creados de distintas formas.
Usando el panel de Piriod: Puedes crear un cliente desde el panel de Piriod ingresando al menú Contactos > Clientes > Crear.
Por lote: Puedes crear múltiples clientes a la vez usando la función de Creación de clientes por lote.
Desde Signup Forms: Signup Forms te permite incrustar una interfaz dentro de tu sitio web o aplicación para que tus clientes se suscriban por si solos a tus planes.
Desde una integración de la API de Piriod: Puedes crear clientes en tu organización de Piriod usando el recurso de API Create a customer.

Crear un cliente desde el panel de Piriod

  1. 1.
    Ve al menú Contactos > Clientes
  2. 2.
    Haz clic en Nuevo
  3. 3.
    Escribe la información básica, información fiscal e información de contacto
  4. 4.
    Haz clic en Crear cliente

Visualizar clientes

Para acceder a los detalles de clientes desde el menú Contactos > Clientes.
Al hacer clic en un cliente se puede visualizar los detalles y la información relacionada a él:
  • Resumen transaccional (ventas totales, ventas en el mes actual y balance)
  • Información general
  • Información de facturación
  • Tarjetas
  • Últimos pagos
  • Últimas facturas
  • Suscripciones
  • Metadatos

Tarjetas

Dentro del detalle del cliente, se listan las tarjetas que el cliente tiene asociadas, sigue la guía de tarjetas para conocer como administrar las tarjetas y registrar una nueva tarjeta del cliente.

Metadatos

Al igual que otros objetos de Piriod, los clientes son compatibles con el almacenamiento de metadatos que responden a un conjunto de pares clave-valor que podrás adjuntar a un cliente. Esto puede resultar útil para almacenar información adicional sobre el cliente en un formato estructurado. Puedes agregar propiedades libremente ya sea desde el panel de Piriod como también a través de los recursos de API Customers.

Editar un cliente

Para editar la información de un cliente:
  1. 1.
    Ve a la vista de detalle de un cliente
  2. 2.
    Haz clic en Editar
  3. 3.
    Edita la información básica, información fiscal o información de contacto que desees
  4. 4.
    Haz clic en Guardar
No es posible editar el ID Fiscal de un cliente en organizaciones basadas en países con autorización y validación de facturas a través de agencia fiscal.

Creación de clientes por lote

Unidades organizativas

Las unidades organizativas son útiles para determinar áreas de negocio, departamentos, secciones o sucursales de un cliente que sea de tipo empresa, por ej. el área de finanzas de Coca-Cola o la tienda X de Walmart. Por el momento las unidades organizativas permiten:
  • Asignar personas / contactos a una unidad organizativa del cliente

Formas de crear una unidad organizativa

Las unidades organizativas, al igual que muchos otros recursos de Piriod, pueden ser creados de distintas formas.
  • Usando el panel de Piriod: Puedes crear una unidad organizativa desde el panel de Piriod ingresando al menú Contactos > Clientes > Vista de detalle de cliente > Unidades organizativas (sección)
  • Desde una integración de la API de Piriod: Puedes crear unidades organizativas usando el recurso de API Create a org unit

Crear una unidad organizativa desde el panel de Piriod

  1. 1.
    Ve al menú Contactos > Clientes
  2. 2.
    Selecciona un cliente
  3. 3.
    Ve a la sección Unidades organizativas
  4. 4.
    Haz clic en + Nuevo
  5. 5.
    Escribe el nombre de la nueva unidad organizativa
  6. 6.
    Haz clic en Crear

Asignar personas / contactos a una unidad organizativa

Esto es útil cuando necesitas que solo ciertas personas / contactos reciban notificaciones sobre facturas, pagos o recordatorios del cliente. Para asignar una persona a una unidad organizativa de un cliente:
  1. 1.
    Asegúrate que el cliente tenga al menos una unidad organizativa
  2. 2.
    Ve a la vista de detalle de la persona / contacto
  3. 3.
    Asegúrate de que la persona / contacto está vinculado al cliente
  4. 4.
    Selecciona la unidad organizativa
  5. 5.
    Al seleccionar, automáticamente quedará guardado

Personas

Las Personas representan la relación entre un cliente y personas reales asociadas a él. La persona te permite almacenar y administrar la información de contacto y controlar el tipo de notificaciones que deben recibir. Puedes asociar múltiples personas a un mismo cliente.

Formas de crear una persona

Las personas, al igual que muchos otros recursos de Piriod, pueden ser creados de distintas formas.
Usando el panel de Piriod: Puedes crear una persona desde el panel de Piriod ingresando al menú Contactos > Personas > Crear.
Desde una integración de la API de Piriod: Puedes crear personas en tu organización de Piriod usando el recurso de API Create a contact.

Crear una persona desde el panel de Piriod

  1. 1.
    Ve al menú Contactos > Clientes
  2. 2.
    Haz clic en Nuevo
  3. 3.
    Escribe la información de contacto
  4. 4.
    Activa o desactiva las notificaciones que desees
  5. 5.
    Haz clic en Crear persona

Asociar la persona a un cliente

En la vista de detalle de la persona:
  1. 1.
    Haz clic en Asociar cliente
  2. 2.
    Selecciona un cliente de la lista
  3. 3.
    Confirma la selección

Editar una persona

  1. 1.
    Ve a la vista de detalle de una persona
  2. 2.
    Haz clic en Editar
  3. 3.
    Edita la información de contacto
  4. 4.
    Activa o desactiva las notificaciones que desees
  5. 5.
    Haz clic en Guardar
Última actualización 1mo ago