Clientes y personas
Clientes
Los clientes son utilizados por Piriod para almacenar toda la información de un suscriptor. Ya sea una empresa (B2B) o una persona (B2C) el cliente es el objeto base para almacenar y administrar la información de contacto y facturación de los suscriptores, los detalles de la tarjeta y el modo de pago.
Formas de crear un cliente
Los clientes, al igual que muchos otros recursos de Piriod, pueden ser creados de distintas formas.
Usando el panel de Piriod: Puedes crear un cliente desde el panel de Piriod ingresando al menú Contactos > Clientes > Crear.
Por lote: Puedes crear múltiples clientes a la vez usando la función de Creación de clientes por lote.
Desde Signup Forms: Signup Forms te permite incrustar una interfaz dentro de tu sitio web o aplicación para que tus clientes se suscriban por si solos a tus planes.
Desde una integración de la API de Piriod: Puedes crear clientes en tu organización de Piriod usando el recurso de API Create a customer.
Crear un cliente desde el panel de Piriod
Ve al menú Contactos > Clientes
Haz clic en Nuevo
Escribe la información básica, información fiscal e información de contacto
Haz clic en Crear cliente
Visualizar clientes
Para acceder a los detalles de clientes desde el menú Contactos > Clientes.
Al hacer clic en un cliente se puede visualizar los detalles y la información relacionada a él:
Resumen transaccional (ventas totales, ventas en el mes actual y balance)
Información general
Información de facturación
Últimos pagos
Últimas facturas
Suscripciones
Tarjetas
Dentro del detalle del cliente, se listan las tarjetas que el cliente tiene asociadas, sigue la guía de tarjetas para conocer como administrar las tarjetas y registrar una nueva tarjeta del cliente.
Metadatos
Al igual que otros objetos de Piriod, los clientes son compatibles con el almacenamiento de metadatos que responden a un conjunto de pares clave-valor que podrás adjuntar a un cliente. Esto puede resultar útil para almacenar información adicional sobre el cliente en un formato estructurado. Puedes agregar propiedades libremente ya sea desde el panel de Piriod como también a través de los recursos de API Customers.
Editar un cliente
Para editar la información de un cliente:
Ve a la vista de detalle de un cliente
Haz clic en Editar
Edita la información básica, información fiscal o información de contacto que desees
Haz clic en Guardar
No es posible editar el ID Fiscal de un cliente en organizaciones basadas en países con autorización y validación de facturas a través de agencia fiscal.
Creación de clientes por lote
Ir a la guía de importación de clientes
Unidades organizativas
Las unidades organizativas son útiles para determinar áreas de negocio, departamentos, secciones o sucursales de un cliente que sea de tipo empresa, por ej. el área de finanzas de Coca-Cola o la tienda X de Walmart. Por el momento las unidades organizativas permiten:
Asignar personas / contactos a una unidad organizativa del cliente
Formas de crear una unidad organizativa
Las unidades organizativas, al igual que muchos otros recursos de Piriod, pueden ser creados de distintas formas.
Usando el panel de Piriod: Puedes crear una unidad organizativa desde el panel de Piriod ingresando al menú Contactos > Clientes > Vista de detalle de cliente > Unidades organizativas (sección)
Desde una integración de la API de Piriod: Puedes crear unidades organizativas usando el recurso de API Create a org unit
Crear una unidad organizativa desde el panel de Piriod
Ve al menú Contactos > Clientes
Selecciona un cliente
Ve a la sección Unidades organizativas
Haz clic en + Nuevo
Escribe el nombre de la nueva unidad organizativa
Haz clic en Crear
Asignar personas / contactos a una unidad organizativa
Esto es útil cuando necesitas que solo ciertas personas / contactos reciban notificaciones sobre facturas, pagos o recordatorios del cliente. Para asignar una persona a una unidad organizativa de un cliente:
Asegúrate que el cliente tenga al menos una unidad organizativa
Ve a la vista de detalle de la persona / contacto
Asegúrate de que la persona / contacto está vinculado al cliente
Selecciona la unidad organizativa
Al seleccionar, automáticamente quedará guardado
Personas
Las Personas representan la relación entre un cliente y personas reales asociadas a él. La persona te permite almacenar y administrar la información de contacto y controlar el tipo de notificaciones que deben recibir. Puedes asociar múltiples personas a un mismo cliente.
Formas de crear una persona
Las personas, al igual que muchos otros recursos de Piriod, pueden ser creados de distintas formas.
Usando el panel de Piriod: Puedes crear una persona desde el panel de Piriod ingresando al menú Contactos > Personas > Crear.
Desde una integración de la API de Piriod: Puedes crear personas en tu organización de Piriod usando el recurso de API Create a contact.
Crear una persona desde el panel de Piriod
Ve al menú Contactos > Clientes
Haz clic en Nuevo
Escribe la información de contacto
Activa o desactiva las notificaciones que desees
Haz clic en Crear persona
Asociar la persona a un cliente
En la vista de detalle de la persona:
Haz clic en Asociar cliente
Selecciona un cliente de la lista
Confirma la selección
Editar una persona
Ve a la vista de detalle de una persona
Haz clic en Editar
Edita la información de contacto
Activa o desactiva las notificaciones que desees
Haz clic en Guardar
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