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Clientes y personas

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Última actualización hace 3 años

¿Te fue útil?

Clientes

Los clientes son utilizados por Piriod para almacenar toda la información de un suscriptor. Ya sea una empresa (B2B) o una persona (B2C) el cliente es el objeto base para almacenar y administrar la información de contacto y facturación de los suscriptores, los detalles de la tarjeta y el modo de pago.

Formas de crear un cliente

Los clientes, al igual que muchos otros recursos de Piriod, pueden ser creados de distintas formas.

Usando el panel de Piriod: Puedes ingresando al menú Contactos > Clientes > Crear.

Por lote: Puedes crear múltiples clientes a la vez usando la función de .

Desde Signup Forms: te permite incrustar una interfaz dentro de tu sitio web o aplicación para que tus clientes se suscriban por si solos a tus planes.

Desde una integración de la API de Piriod: Puedes crear clientes en tu organización de Piriod usando el recurso de API .

Crear un cliente desde el panel de Piriod

  1. Ve al menú Contactos > Clientes

  2. Haz clic en Nuevo

  3. Escribe la información básica, información fiscal e información de contacto

  4. Haz clic en Crear cliente

Visualizar clientes

Para acceder a los detalles de clientes desde el menú Contactos > Clientes.

Al hacer clic en un cliente se puede visualizar los detalles y la información relacionada a él:

  • Resumen transaccional (ventas totales, ventas en el mes actual y balance)

  • Información general

  • Información de facturación

  • Últimos pagos

  • Últimas facturas

  • Suscripciones

Tarjetas

Metadatos

Editar un cliente

Para editar la información de un cliente:

  1. Ve a la vista de detalle de un cliente

  2. Haz clic en Editar

  3. Edita la información básica, información fiscal o información de contacto que desees

  4. Haz clic en Guardar

No es posible editar el ID Fiscal de un cliente en organizaciones basadas en países con autorización y validación de facturas a través de agencia fiscal.

Creación de clientes por lote

Unidades organizativas

Las unidades organizativas son útiles para determinar áreas de negocio, departamentos, secciones o sucursales de un cliente que sea de tipo empresa, por ej. el área de finanzas de Coca-Cola o la tienda X de Walmart. Por el momento las unidades organizativas permiten:

  • Asignar personas / contactos a una unidad organizativa del cliente

Formas de crear una unidad organizativa

Las unidades organizativas, al igual que muchos otros recursos de Piriod, pueden ser creados de distintas formas.

  • Usando el panel de Piriod: Puedes crear una unidad organizativa desde el panel de Piriod ingresando al menú Contactos > Clientes > Vista de detalle de cliente > Unidades organizativas (sección)

  • Desde una integración de la API de Piriod: Puedes crear unidades organizativas usando el recurso de API Create a org unit

Crear una unidad organizativa desde el panel de Piriod

  1. Ve al menú Contactos > Clientes

  2. Selecciona un cliente

  3. Ve a la sección Unidades organizativas

  4. Haz clic en + Nuevo

  5. Escribe el nombre de la nueva unidad organizativa

  6. Haz clic en Crear

Asignar personas / contactos a una unidad organizativa

Esto es útil cuando necesitas que solo ciertas personas / contactos reciban notificaciones sobre facturas, pagos o recordatorios del cliente. Para asignar una persona a una unidad organizativa de un cliente:

  1. Asegúrate que el cliente tenga al menos una unidad organizativa

  2. Ve a la vista de detalle de la persona / contacto

  3. Asegúrate de que la persona / contacto está vinculado al cliente

  4. Selecciona la unidad organizativa

  5. Al seleccionar, automáticamente quedará guardado

Personas

Las Personas representan la relación entre un cliente y personas reales asociadas a él. La persona te permite almacenar y administrar la información de contacto y controlar el tipo de notificaciones que deben recibir. Puedes asociar múltiples personas a un mismo cliente.

Formas de crear una persona

Las personas, al igual que muchos otros recursos de Piriod, pueden ser creados de distintas formas.

Crear una persona desde el panel de Piriod

  1. Ve al menú Contactos > Clientes

  2. Haz clic en Nuevo

  3. Escribe la información de contacto

  4. Activa o desactiva las notificaciones que desees

  5. Haz clic en Crear persona

Asociar la persona a un cliente

En la vista de detalle de la persona:

  1. Haz clic en Asociar cliente

  2. Selecciona un cliente de la lista

  3. Confirma la selección

Editar una persona

  1. Ve a la vista de detalle de una persona

  2. Haz clic en Editar

  3. Edita la información de contacto

  4. Activa o desactiva las notificaciones que desees

  5. Haz clic en Guardar

Dentro del detalle del cliente, se listan las tarjetas que el cliente tiene asociadas, sigue la para conocer como administrar las tarjetas y registrar una nueva tarjeta del cliente.

Al igual que otros objetos de Piriod, los clientes son compatibles con el almacenamiento de metadatos que responden a un conjunto de pares clave-valor que podrás adjuntar a un cliente. Esto puede resultar útil para almacenar información adicional sobre el cliente en un formato estructurado. Puedes agregar propiedades libremente ya sea desde el panel de Piriod como también a través de los recursos de API .

Usando el panel de Piriod: Puedes ingresando al menú Contactos > Personas > Crear.

Desde una integración de la API de Piriod: Puedes crear personas en tu organización de Piriod usando el recurso de API .

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