Cuentas por cobrar

Explora el renovado menú de Cuentas por Cobrar. Más simple, rápido y eficiente.

Ingresa desde el menú Ingresos > Cuentas por cobrar

Descubre la nueva apariencia del menú de Cuentas por Cobrar: accede al resumen de deuda clasificado por monto de facturas vencidas, por vencer y el total de la deuda. Identifica fácilmente a tus principales deudores, revisa el resumen de facturas según la antigüedad del vencimiento y personaliza plantillas para enviar recordatorios de pago por email. Todo está diseñado para optimizar tu proceso de cobranza de forma rápida y eficiente.

Seguimiento y acciones automáticas

Recordatorios

Mediante esta guía podrás crear tus plantillas de cobranza y configurar los recordatorios automáticos para envíos de emails.

Reglas de envío de recordatorios

1. Dirígete a Ingresos > Cuentas por cobrar > Reglas de envío de recordatorios. Aquí puedes crear tus recordatorios de pago según tus preferencias.

1. Haz clic en + para crear un nuevo recordatorio

1. Configura la programación del envío

Puedes definir enviar el email días antes o después del vencimiento del pago de la factura

1. Escribe un asunto para el email.

1. En la sección mensaje puedes puedes crear el contenido de tu plantilla y puedes utilizar las siguientes variables disponibles en el botón: Insertar variable

• Número de factura: se mostrará el número de factura

• Tipo de factura: se mostrará el tipo de documento

• Fecha de la factura: se mostrará la fecha de emisión de la factura

• Fecha de vencimiento del pago: se mostrará fecha de vencimiento del pago

• Monto total: se mostrará el total a pagar de la factura

• Nombre del cliente: se mostrará el nombre del cliente a quien va dirigida la factura

1. Finalmente debes seleccionar Guardar

Te dejamos un par de ejemplos para crear tus recordatorios de pago automáticos

Una vez creados tus recordatorios activa el interruptor para enviar los recordatorios automáticos. Si no estás seguro de enviar los recordatorios o quieres desactivarlo temporalmente, solo desactiva el interruptor.

Nota: antes de activar los recordatorios automáticos debes tener al menos un recordatorio guardado

Tip: puedes crear y guardar hasta cinco recordatorios de cobranza automática

Recordatorios enviados

Revisa el listado de envío de emails de recordatorios. Filtra la información por nombre de cliente, fecha del envío, número de factura, entre otras opciones disponibles.

Cargos automáticos

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