Explora el renovado menú de Cuentas por Cobrar. Más simple, rápido y eficiente.
Descubre la nueva apariencia del menú de Cuentas por Cobrar: accede al resumen de deuda clasificado por monto de facturas vencidas, por vencer y el total de la deuda. Identifica fácilmente a tus principales deudores, revisa el resumen de facturas según la antigüedad del vencimiento y personaliza plantillas para enviar recordatorios de pago por email. Todo está diseñado para optimizar tu proceso de cobranza de forma rápida y eficiente.
Mediante esta guía podrás crear tus plantillas de cobranza y configurar los recordatorios automáticos para envíos de emails.
Dirígete a Ingresos > Cuentas por cobrar > Reglas de envío de recordatorios. Aquí puedes crear tus recordatorios de pago según tus preferencias.
Haz clic en + para crear un nuevo recordatorio
Configura la programación del envío
Puedes definir enviar el email días antes o después del vencimiento del pago de la factura
Escribe un asunto para el email.
En la sección mensaje puedes puedes crear el contenido de tu plantilla y puedes utilizar las siguientes variables disponibles en el botón: Insertar variable
Número de factura: se mostrará el número de factura
Tipo de factura: se mostrará el tipo de documento
Fecha de la factura: se mostrará la fecha de emisión de la factura
Fecha de vencimiento del pago: se mostrará fecha de vencimiento del pago
Monto total: se mostrará el total a pagar de la factura
Nombre del cliente: se mostrará el nombre del cliente a quien va dirigida la factura
Finalmente debes seleccionar Guardar
Te dejamos un par de ejemplos para crear tus recordatorios de pago automáticos
Una vez creados tus recordatorios activa el interruptor para enviar los recordatorios automáticos. Si no estás seguro de enviar los recordatorios o quieres desactivarlo temporalmente, solo desactiva el interruptor.
Nota: antes de activar los recordatorios automáticos debes tener al menos un recordatorio guardado
Tip: puedes crear y guardar hasta cinco recordatorios de cobranza automática
Revisa el listado de envío de emails de recordatorios. Filtra la información por nombre de cliente, fecha del envío, número de factura, entre otras opciones disponibles.
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