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Documentation Index

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Documentos de Soporte permite gestionar archivos y procesos asociados a órdenes de compra (OC), HES y otros documentos utilizados como respaldo en procesos de facturación B2B. La funcionalidad busca centralizar el seguimiento operativo previo a la emisión de facturas y reducir dependencias manuales en la gestión de documentación requerida por clientes corporativos. Actualmente esta funcionalidad se encuentra en etapa beta y continuará incorporando nuevas capacidades en próximas iteraciones.

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Funcionalidades disponibles

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Gestión de documentos

Actualmente puedes:
  • Importar documentos de soporte en formato PDF.
  • Registrar información asociada al documento, como fechas, cliente y tipo de documento.
  • Centralizar documentos relevantes directamente en Piriod.
El módulo también entrega indicadores operativos para identificar:
  • Documentos próximos a vencer.
  • Documentos vencidos.
  • Documentos cargados que aún no están siendo utilizados.

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Solicitudes de documentos

Ahora es posible crear solicitudes de órdenes de compra y HES directamente desde Piriod. Las solicitudes permiten:
  • Definir destinatarios.
  • Asociar suscripciones relacionadas.
  • Configurar fechas límite.
  • Centralizar el seguimiento de solicitudes desde la plataforma.

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Automatización y seguimiento

Documentos de Soporte incorpora automatizaciones para facilitar el seguimiento operativo de documentación requerida antes de facturar. Actualmente es posible:
  • Configurar solicitudes automáticas por cliente.
  • Detectar cobros próximos sin documentos asociados.
  • Enviar solicitudes automáticas según reglas configuradas.
  • Realizar seguimiento automático de vencimientos y estados.
La funcionalidad también incorpora una vista Kanban para visualizar el estado de solicitudes y documentos dentro de un mismo flujo operativo.

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Integración con facturación

Los documentos asociados pueden ser utilizados como referencia al momento de emitir facturas, manteniendo continuidad con los procesos de facturación ya configurados en Piriod.

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Próximas iteraciones

Las próximas iteraciones consideran automatizaciones adicionales para facilitar la recepción y carga de documentos directamente en la plataforma.

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Sobre esta funcionalidad

Documentos de Soporte continuará evolucionando de forma progresiva en base a procesos reales de facturación B2B y flujos operativos de clientes corporativos.