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Cobranzas

Recordatorios de pago y reglas de envío automático

Mediante esta guía podrás crear tus plantillas de cobranzas y configurar los recordatorios automáticos de cobranzas.

Crea tus plantillas de cobranzas

1. Dirígete a Configuración de la organización > Cobranzas. Aquí puedes crear tus plantillas de recordatorios de pago según tus preferencias.
2. Haz clic en Crear una plantilla
3. Selecciona la opción de Mensaje de email
4. Ingresa un nombre a tu plantilla y un asunto.
5. En la sección mensaje puedes puedes crear el contenido de tu plantilla y puedes utilizar los siguientes token disponibles en el botón Insertar token
  • Factura número: se mostrará el número de factura
  • Factura tipo: se mostrará el tipo de documento
  • Factura fecha: se mostrará la fecha de emisión de la factura
  • Pago fecha: se mostrará fecha de vencimiento del pago
  • Pago total: se mostrará el total a pagar de la factura
  • Cliente nombre: se mostrará el nombre del cliente a quien va dirigida la factura
6. Finalmente debes seleccionar Guardar plantilla
Tip: puedes crear y guardar más de una plantilla

Crea tus recordatorios de cobranza

Ahora debes configurar las reglas de envío de recordatorios automáticos
Nota: Antes de activar los recordatorios automáticos debes tener al menos un recordatorio guardado
1. Ingresa la cantidad de días con la que deseas enviar el recordatorio
2. Elige si deseas enviar antes o después del vencimiento de el documento
3. Elige la plantilla que deseas que se envíe
4. Para guardar el recordatorio selecciona el botón guardar
Nota: puedes configurar hasta cinco recordatorios de cobranza automática
Última actualización 1yr ago